På opfølgeren til ”For Emma, Forever Ago” har Bon Iver med band skabt et fyldigt lydlandskab med silkebløde elguitarer, kaotiske akkorder og sprøde blæser- og strygerpartier, som akkompagnerer Justin Vernons spøgelsesagtige soulstemme.
1. Perth
2. Minnesota, WI
3. Holocene
4. Towers
5. Michicant
6. Hinnom, TX
7. Wash.
8. Calgary
9. Lisbon, OH
10. Beth/Rest